Om de nieuwe Sales Select-module te faciliteren werken we aan een aantal rapportages. Over de komende paar weken zullen steeds meer van deze rapportages worden vrijgegeven. Deze rapportages zijn bedoeld om je inzicht te geven in je eerdere sales prestaties en je toekomstige kansen. Zoals altijd zijn deze rapportages puur gebaseerd op de data die je in OTYS Go! stopt. Hoe meer data je invoert, hoe beter je rapportages.
Alle onderstaande rapportages kan je terug vinden onder het Gekoppelde tabel: Sales Select. Goed om te weten: het kan zijn dat er namen van individuele rapportages naar boven komen die hier nog niet beschreven staan, of die niet goed inladen. Dit zijn rapportages die wij momenteel aan het ontwikkelen zijn, en z.s.m. vrij zullen geven. Zodra dit live staat kan je op deze pagina meer lezen over deze rapportages.
Redenen voor gewonnen kansen
In de Sales-select-instelling 'Sales Select - Sets settings', 'GE366', kun je meerdere redenen instellen waarom je een bepaalde verkoopkans hebt gewonnen. Deze redenen worden geselecteerd wanneer je een kans op de status 'Gewonnen' zet. In dit rapport kun je zien hoeveel sales er om welke reden in een bepaalde periode zijn gewonnen. ''Meer details'' zien door door te klikken in de rapportage is hier helaas niet beschikbaar.
Redenen voor gemiste kansen
In de Sales-select-instelling 'Sales Select - Sets setting', 'GE366', kun je meerdere redenen instellen waarom je een bepaalde verkoopkans hebt gemist. Deze redenen worden geselecteerd wanneer je een kans op de status 'Verloren' zet. In dit rapport kun je zien hoeveel sales om welke reden in een bepaalde periode verloren zijn gegaan. ''Meer details'' zien door door te klikken in de rapportage is hier helaas niet beschikbaar.
Doorlooptijden per fase
In de Sales-select-instelling 'Sales Select - Sets setting', 'GE366', kun je meerdere fases instellen. Deze fases vormen je ‘sales pipeline’. Aan deze fases kan je workflow triggers hangen, en ze als ‘gewonnen/verloren’ instellen. In deze rapportage kan je zien hoe lang iedere fase gemiddeld actief is geweest tijdens een bepaalde periode. Zo krijg je inzichten in waar je knelpunten zitten als het gaat om deals sneller sluiten. De informatie die je hier ziet zal een simpel nummer zijn dat het aantal dagen aangeeft. Als dit nummer bijvoorbeeld ‘‘6,5’’ is voor de fase ‘‘nieuwe lead’’, dan duurt het gemiddeld 6,5 dagen voordat het eerste contact is ingezet nadat een kans is aangemaakt in de sales select module. ‘‘Meer details’’ zien door te klikken in de resultaten is beschikbaar in deze rapportage, en zal meer informatie geven over losse kansen per fase. Daarnaast kan er gefilterd worden op relaties, vacatures, en business type. Ook kan je filteren op verschillende fases om een nog gedetailleerder resultaat weer te geven.
Bron van de kans
In de Sales-select-instelling 'Sales Select - Sets setting', 'GE366', kun je meerdere bronnen instellen. Deze bronnen helpen je inzicht te krijgen in waar een kans in eerste instantie vandaan kwam, maar dit wordt extra interessant in een rapportage. We hebben een rapportage gecreëerd waarin je de verschillende bronnen kan zien, en per bron te zien krijgt hoeveel deals er gewonnen zijn vs. hoe veel deals er verloren zijn op basis van de (misgelopen) inkomsten. Deze rapportage kan je helpen met inzichten in de kwaliteit van je bronnen. Een bron met veel kansen, maar waarvan het grootste deel verloren wordt kan kwantitatief interessant zijn, maar kwalitatief weer minder.
‘‘Meer details’’ zien door te klikken in de resultaten is beschikbaar in deze rapportage, en zal meer informatie geven over losse kansen per fase. Daarnaast kan er gefilterd worden op relaties, vacatures, en business type.
Gewonnen waarde per consultant + targets
Je sales select kansen zullen altijd een eigenaar hebben. Dit is soms de persoon/OTYS Go! gebruiker die de deal in origine heeft aangemaakt, maar dit zal vaak de eigenaar van het sales process/van deze lead zijn. Door te kijken naar gewonnen (en gesloten) deals per consultant/Go! gebruiker (op basis van de eigenaar van de deal) kan je inzichten kijken in hoe je team het momenteel doet, of in het verleden gedaan heeft. Daarnaast kan je ook targets toevoegen voor individuele gebruikers. Meer informatie over target rapportages kan hier gevonden worden. ‘‘Meer details’’ zien door te klikken in de resultaten is beschikbaar in deze rapportage, en zal meer informatie geven over losse kansen per fase. Daarnaast kan er gefilterd worden op relaties, vacatures, en business type.
Business types vergelijken
In de Sales-select-instelling 'Sales Select - Sets setting', 'GE366', kun je meerdere Business types instellen. Deze types helpen met het scheiden van verschillende sales kansen, en geven je toegang tot een compleet unieke pijplijn omdat je verschillende fases kan instellen voor deze types. In deze rapportage geven we je de mogelijkheid om verschillende Business types met elkaar te vergelijken op basis van open, verloren, en gewonnen deals over een periode die je zelf kan instellen. Om er voor te zorgen dat je precies ziet wat je wil zien hebben we de optie gegeven om hier te filteren op Business types. ‘‘Meer details’’ zien door te klikken in de resultaten is beschikbaar in deze rapportage.
Sales verwachting (ongewogen)
In onze sales select module kan je een ‘Verwachte sluitingsdatum’ instellen. Zo kan je een schatting maken van wanneer een bepaalde deal gesloten kan gaan zijn. In deze rapportage kijken we naar deze datum + de volledige waarde van de sales opportunity. Zo kan je zien hoeveel je verwacht te gaan verdienen op specifieke data of in specifieke periodes, ervan uitgaande dat je iedere deal binnen haalt die momenteel open staat. Je kan deze rapportage instellen in de Rapportage module, met als Gekoppelde tabel ‘Sales select’, en met rapportage als ‘Sales verwachting’. Om er voor te zorgen dat je precies ziet wat je wil zien hebben we de optie gegeven om te filteren op vacatures, relaties, business types en specifieke fases van het proces. ‘‘Meer details’’ zien door te klikken in de resultaten is beschikbaar in deze rapportage.
Sales verwachting (ongewogen)
In onze sales select module kan je een ‘Verwachte sluitingsdatum’ instellen. Zo kan je een schatting maken van wanneer een bepaalde deal gesloten kan gaan zijn. In deze rapportage kijken we naar deze datum + de waarde van de sales opportunity, maar pakken we ook het kans % mee. Zo kan je zien hoeveel je verwacht te gaan verdienen op specifieke data of in specifieke periodes. Met deze rapportage kan je dus een beter inzicht krijgen omdat wij de kans van de deal meenemen in de berekening. Zo zal een deal van €10.000,- met een kans van 20% in deze rapportage worden weer gegeven als een kans van €2.000,-. Je kan deze rapportage instellen in de Rapportage module, met als Gekoppelde tabel ‘Sales select’, en met rapportage als ‘Sales verwachting gewogen’. Om er voor te zorgen dat je precies ziet wat je wil zien hebben we de optie gegeven om te filteren op vacatures, relaties, business types en specifieke fases van het proces. ‘‘Meer details’’ zien door te klikken in de resultaten is beschikbaar in deze rapportage.