CRM
Widget Online CV Presentatie in CRM
We hebben de widget ‘Online presentaties’ in CRM gemaakt, zodat je alle online cv-presentaties kunt zien die een CRM-relatie heeft ontvangen. Er is ook een widget voor online cv-presentaties voor contactpersonen.
Batchacties ‘Status wijzigen’ en ‘Type wijzigen’ toegevoegd in Contactpersonen
We hebben de volgende opties toegevoegd aan de batchacties voor contactpersonen: ‘Type wijzigen’ en ‘Status wijzigen’. Als je hiervan gebruik wilt maken, schakel ze dan in voor zowel de klant als de individuele gebruikers. Houd er rekening mee dat als je werkt met actief/passief in plaats van status voor contactpersonen, je hun status niet kunt wijzigen.
Filteren op status in de CRM-plaatsingswidget
We hebben de optie toegevoegd om te filteren op status in de CRM-widget ‘Plaatsingen’. Door op het filterpictogram te klikken, kun je selecteren welke plaatsingen he wil zien door één of meerdere statussen te selecteren.
Follow-updatum voor Relaties en Contactpersonen
Voor kandidaten hadden we al een (officiële) ‘Follow-updatum’, waarmee je eenvoudig de datum kan instellen waarop de kandidaat moet worden opgevolgd en deze kan opnemen in zoekopdrachten of widgets. Voor CRM-Relaties en Contactpersonen hadden we dat niet. Omdat verschillende klanten aangaven dat ze dit follow-updatumveld prettig vinden, hebben we een soortgelijk follow-updatumveld voor CRM-Relaties en Contactpersonen gemaakt. Het veld is opgenomen in de standaard (Relatie/Contactpersoon) informatiewidgets, in de zoekopdracht, lijstkolommen en in interactieformulieren.
Contactpersoon-eigenaar nu beschikbaar voor exportprofielen
Het veld ‘eigenaar’ voor klantcontacten is nu beschikbaar voor gebruik in CRM-exportprofielen.
Opmerking: contactpersonen hebben alleen een zichtbare eigenaar als de klantinstelling ‘Klantmanager - Eigenaar van contactpersoon’ (SE1726 ) is ingeschakeld, anders is de eigenaar van de contactpersoon de eigenaar van de relatie.
Veld ‘Afwijkende contractafspraken’ nu beschikbaar voor exportprofielen
In de financiële widget voor relaties vind je het veld ‘Afwijkende contractafspraken’. Dit veld is nu beschikbaar voor gebruik in exportprofielen voor relaties.
Extra vacaturetitel toegevoegd aan vacaturewidget in CRM
De ‘Extra vacaturetitel’ is een optionele functionaliteit die door sommige klanten wordt gebruikt om bijvoorbeeld een interne functietitel te registreren. Dit veld wordt nu ook weergegeven in de vacaturewidget in CRM en contactpersonen.
De extra vacaturetitel kan worden geactiveerd door key users met de klantinstelling ‘Vacaturebeheerder - Originele functietitel’ (SE1929). Let op: dit veld is niet hetzelfde als een ‘normale’ functietitel en wordt niet op alle locaties weergegeven.
Veld ‘Relatiecontacttype’ beschikbaar in interactieformulieren
Het veld ‘type’ voor contactpersonen is nu beschikbaar voor gebruik in interactieformulieren met de acties ‘Contactpersoon bijwerken’ en ‘Contactpersoon bijwerken’.
Configuratie & Instellingen
Partnerinstellingen in ABAC-regels
In de module Instellingen kunnen veel instellingen worden gewijzigd, waaronder gebruikersinstellingen. Omdat het voor grotere klanten met veel gebruikers moeilijk is om ervoor te zorgen dat elke gebruiker de juiste rechten heeft, hebben we daar bovenop een Attribute Based Access Control (ABAC)-laag gecreëerd waarmee deze gebruikerspecifieke instellingen automatisch kunnen worden aangepast op basis van de organisatie-eenheden van een gebruiker. Op deze manier kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle gebruikers toegang hebben tot de module Kandidaten, terwijl alleen gebruikers van de afdeling ‘Marketing’ toegang hebben tot de module Mailinglijsten. We konden deze ABAC-regels al maken voor ‘DB’- en ‘SE’-gebruikersinstellingen en andere gebruikersspecifieke configuraties (zoals bijvoorbeeld toegewezen lijst- en detailweergaven), maar we konden deze ABAC-regels niet maken voor ‘PA’-gebruikersinstellingen (Partner). We hebben het nu mogelijk gemaakt om ook ABAC-regels te maken op basis van deze partnerinstellingen.
Online CV- en Vacaturepresentaties versturen met samenvoegvelden
We hebben een ‘online cv-presentatie’ om een kandidaat naar een contactpersoon bij de klant te sturen (en de contactpersoon bij de klant te vragen of hij/zij geïnteresseerd is in de kandidaat) en we hebben een ‘online vacaturepresentatie’ om een vacature naar een kandidaat te sturen (en de kandidaat te vragen of hij/zij geïnteresseerd is in de vacature). Deze presentaties kunnen op verschillende manieren worden verzonden, waardoor een e-mail naar de kandidaat of contactpersoon wordt gestuurd met een gehashte link naar de online presentatie. Er waren enkele inconsistenties in dit proces, onder meer in de gebruikte e-mailsjablonen. Bovendien zijn de e-mails die in dit proces worden verzonden momenteel een beetje algemeen (bijvoorbeeld ‘we hebben een vacature die mogelijk interessant voor u is’ met een link naar de presentatie). Dit was een bewuste keuze in het verleden, toen deze functionaliteit werd gecreëerd om zeer weinig informatie te geven en de persoon te stimuleren om op de e-mail te klikken; we kregen echter verzoeken om meer informatie in deze e-mails te tonen. Daarom hebben we de samenvoegvelden ‘{$candidateName}’, ‘{$vacancyName}’ en ‘{$relationName}’ beschikbaar gemaakt in verschillende sjablonen. Houd er rekening mee dat deze samenvoegvelden mogelijk aan jullie UTS-sjabloon moeten worden toegevoegd. Aangezien we het proces consistenter hebben gemaakt, kan het zijn dat je nu een ander sjabloon moet gebruiken om een online presentatie te maken via je voorkeursroute.
‘Ontkoppelen’ kan nu worden uitgeschakeld
Het is op verschillende locaties mogelijk om een kandidaat te ontkoppelen van een vacature. Er zijn niet zo veel redenen om dit te doen; meestal is het feit dat er een procedure heeft plaatsgevonden nuttige informatie. Klanten kunnen nu zelf beslissen of ze deze optie willen weergeven. Het is een instelling voor klanten/gebruikers; key users kunnen de standaardinstelling voor de klant bepalen (bijvoorbeeld: uitgeschakeld) en uitzonderingen maken voor specifieke gebruikers (bijvoorbeeld: ingeschakeld voor key users). De instelling is ‘Procedures - toestemming om te ontkoppelen’ (SE3592).
Verberg ‘Verwijderen’-knop in Sales Select
Voor de module Sales Select is het nu ook mogelijk om te configureren wie de ‘verwijderen’-knop moet hebben. De gebruikersinstelling is ‘Sales Select - Verberg verwijderknop Sales Select’ (SE3591) en is beschikbaar voor key-gebruikers.
Website-instelling om slugs per website in of uit te schakelen
Enige tijd geleden hebben we een slug-systeem ontwikkeld waarmee we vacature-URL's kunnen manipuleren op basis van een slug (een unieke tekenreeks voor elke vacature) en aanvullende logica, waardoor de integratie met externe websitebouwers veel eenvoudiger wordt. Voorheen was het alleen mogelijk om dit slugsysteem op klantniveau in te schakelen met behulp van de klantinstelling ‘Vacatures - Aangepast URL-slugsysteem voor klant inschakelen’ (SE3452). Dit veroorzaakte problemen als we een klant van een OTYS-website naar een externe website wilden ‘verhuizen’. Daarom hebben we een extra website-instelling ‘Vacatures - Aangepast URL-slug-systeem voor website inschakelen’ (SE3593) gemaakt om slugs per website in of uit te schakelen. Deze website-instelling is standaard ingeschakeld en verandert dus niets aan het huidige gedrag. We kunnen deze instelling echter wel uitschakelen voor een specifieke website wanneer een klant van een OTYS-website naar een externe website verplaatst.
Interactieformulier openen op basis van CRM-statuswijziging
Het is nu mogelijk om een workflow te maken op basis van een wijziging in de relatiestatus, waardoor een interactieformulier wordt geopend om de relatie bij te werken.
Dashboards
Jaar, indien niet huidig, in dashboardwidgets
Widgets voor procedures, relaties enz. op het dashboard toonden alleen de dag, maand en tijd van de invoerdatum. Voor datums die niet in het huidige jaar vallen, tonen we nu ook het jaar.
Documenten
‘Bron’-icoon in (document)fragmenten
In de module Documenten is het mogelijk om documenten te maken op basis van ‘snippets’. Om de inhoud van een dergelijk snippets te definiëren, gebruiken we een (CKEditor) WYSIWYG-editor. In sommige zeer specifieke gevallen willen gevorderde gebruikers misschien iets rechtstreeks in de broncode van het fragment wijzigen. Dit was al mogelijk bij het wijzigen van de e-mailhandtekening van de gebruiker door op de knop ‘Bron’ te klikken in de editor van de gebruikersinstelling ‘E-mail - Handtekening’ (GE84). Bij het bijwerken van documentfragmenten hadden we nog geen dergelijke optie. Nu hebben we hetzelfde ‘Bron’-icoon in de editor bij het bijwerken van documentfragmenten.
Integraties
Veld ‘AlternativeJobCategory’ wordt ingevuld met ‘Subcategory’
We hebben verschillende organische xml-feeds. Een aantal daarvan geeft de sub-functiecategorie weer, maar er werd geen informatie met deze tag verzonden. Deze tag wordt nu gevuld met gegevens uit het veld ‘Subcategory’. De clientinstelling ‘Vacancy Manager - Use alternative categories’, ‘SE524’ moet zijn ingeschakeld om dit veld te kunnen gebruiken.
Procedures
Optie ‘Uitsluiten’ toegevoegd aan filter ‘procedure-eigenaar’
Wanneer ‘Procedures - Procedure-eigenaar inschakelen (SE3195)’ is ingeschakeld, hebben procedures eigenaren die los staan van de eigenaren van de kandidaat, vacature en relatie van die procedure. In de module Procedures kon je al filteren op deze ‘procedure-eigenaar’, nu hebben we ook de optie toegevoegd om te zoeken met ‘uitsluiten’.
Afwijsredenen
Hoewel we allemaal fan zijn van plaatsingen, eindigen helaas niet alle procedures op die manier. We hebben nu een nieuwe feature toegevoegd om bij te houden waarom het niet altijd lukt. Deze nieuwe aanpak met gestructureerde gegevens helpt om patronen te herkennen en het slagingspercentage te verbeteren. In plaats van notities, snelle evaluaties of een extra lange lijst met procedurestatussen, kunt je nu Afwijsredenen gebruiken. Wanneer een procedure een status krijgt die aangeeft dat er geen plaatsing is, wordt de gebruiker gevraagd een Afwijsreden te selecteren. Afwijsredenen kunnen worden gebruikt in workflows en rapportage. Ze worden weergegeven in Kanban-weergaven en kunnen worden toegevoegd als kolom in de lijstweergave van Procedures.
Support
Verbeterde Support Wizard
We hebben de gebruikersinterface van de Support wizard bijgewerkt om alles duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken.
Vacatures
‘Niet geselecteerd’ beschikbaar in ‘Publicatie talen’- filter
We hebben de optie ‘Niet geselecteerd’ toegevoegd aan het filter voor publicatie talen in Vacatures
Optie om vacature video te verwijderen
Via de widget ‘Vacaturevideo’ kun je een ingesloten video opslaan om bij de gepubliceerde vacature te tonen. We hebben de opties om een video te verwijderen verbeterd. De url wordt gewist wanneer je ‘positie’ terugzet naar ‘niets geselecteerd’ en we hebben ook een duidelijke ‘verwijder’-knop toegevoegd.